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Performance des OPC Déc 2017

Mise en ligne le 15/02/2018
La performance des fonds non monétaires s'établit à 5,8% en 2017
À fin 2017, la performance annuelle des fonds non monétaires atteint 5,8 %, en hausse de 2,8 points par rapport à son niveau de fin 2016 mais en retrait de 2,5% par rapport à novembre. Sur l'ensemble de l'année, la performance des fonds actions accélère de façon marquée (+ 11,9 % à fin 2017, après 3,6 % à fin 2016), de même que, mais dans une moindre mesure, celle des fonds diversifiés (+4,2 % après +2,6 %) et des autres fonds (+5,8% après +3,1%). En revanche, la performance des fonds obligations, toujours positive, est en retrait par rapport à son niveau de la fin 2016 (+0,6 % après +2,7 %).
La performance annuelle des fonds monétaires est négative en 2017 (-0,23 % après 0,02 % en 2016).
Performance annuelle des OPC par catégorie (a)
(en pourcentage, encours en milliards d'euros)
2014 2015 2016 nov- 2017 déc- 2017 encours
déc- 2017
FONDS NON MONETAIRES 5,4 5,1 3,0 8,3 5,8 1 209
Fonds actions (b) 6,9 10,0 3,6 17,0 11,9 356
dont fonds indiciels côtés (c) 10,0 5,7 5,6 17,5 12,3 66
Fonds obligations (b) 5,1 0,9 2,7 1,3 0,6 281
Fonds diversifiés (b) 5,4 3,0 2,6 6,2 4,2 357
Fonds autres (d) 3,4 6,5 3,1 8,0 5,8 215
dont fonds d'épargne salariale 3,4 6,9 3,6 10,7 6,7 127
FONDS MONETAIRES 0,37 0,18 0,02 -0,20 -0,23 345
Source : Banque de France
(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d'entrée et de sortie (cf. méthodologie).
(b)Hors fonds d'épargne salariale (qui sont regroupés dans les fonds « autres »)
(c) Les fonds indiciels côtés sont aussi nommés ETF (Exchange Trade Fund)
(d) Fonds à formule, fonds de capital investissement, « hedge funds » et fonds d'épargne salariale
Performance annuelle des OPC actions, obligations et diversifiés
En pourcentage
Performance des fonds non monétaires et fonds d'épargne salariale (a)
En pourcentage
Performance des fonds actions (a)
En pourcentage
Performance des fonds obligations (a)
En pourcentage
Performance des fonds monétaires (a)
En pourcentage
Source : Banque de France, Barclays
(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d'entrée et de sortie (cf. méthodologie).
Complément
Les catégories de fonds présentées sous revue sont issues de la nomenclature définie par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). La classification d'un fonds est déterminée en fonction de son exposition réelle aux risques dont le calcul et les seuils sont définis par les instructions AMF n° 2011-19, 2011-20 et 2011-21.
L'indice Stoxx Europe 600 est constitué de 600 entreprises résidentes dans 18 pays européens.
L'indice Barclays est constitué d'obligations souveraines et quasi souveraines ainsi que d'obligations d'entreprises et de titres adossés à des actifs. Il couvre des émissions libellées en 24 devises sur des marchés développés et émergents. L'échéance résiduelle est supérieure à un an et les titres sont notés « investment grade ».
La performance des indices est mesurée par le rendement total (variation de prix et coupons/dividendes réinvestis).
En savoir plus : méthodologie, séries longues, calendrier
Toutes les séries publiées par la Banque de France sont accessibles à l'adresse Webstat Banque de France
Publication disponible sur terminaux mobiles Apple et Android
STAT INFO - Décembre 2017
Performance des OPC
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Performance des OPC - France
  • Publié le 15/02/2018
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Publié le Jeudi, 15 février, 2018