Performance des OPC Fév 2018

Mise en ligne le 17/04/2018
La performance annuelle des fonds actions diminue mais reste supérieure à celle des autres fonds
La performance annuelle des fonds non monétaires atteint 4,3 % en février 2018, en baisse de 3,2 points par rapport au mois précédent. Si toutes les catégories de fonds sont touchées, cette diminution est notamment imputable à la performance des fonds actions qui perd 7,0 points pour s'établir à 8,5 % en février 2018. Les fonds mixtes (2,9 % après 5,5 % en janvier) et fonds d'épargne salariale (6,2 % après 9,0 % en janvier) répercutent également en partie la baisse des marchés actions en février.
La performance des fonds monétaires continue de se replier en février 2018, à -0,25% en rythme annuel.
Performance annuelle des OPC par catégorie (a)
(en pourcentage, encours en milliards d'euros)
2015 2016 2017 janv- 2018 févr- 2018 encours
fév- 2018
FONDS NON MONETAIRES 5,1 3,0 5,8 7,5 4,3 1 207
Fonds actions (b) 10,0 3,6 11,9 15,2 8,5 358
dont fonds indiciels côtés (c) 5,7 5,6 12,3 16,0 8,2 61
Fonds obligations (b) 0,9 2,7 0,6 1,0 0,5 286
Fonds diversifiés (b) 3,0 2,6 4,2 5,5 2,9 350
Fonds autres (d) 6,5 3,1 5,8 7,2 5,0 213
dont fonds d'épargne salariale 6,9 3,6 6,7 9,0 6,2 126
FONDS MONETAIRES 0,18 0,02 -0,23 -0,24 -0,25 358
Source : Banque de France
(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d'entrée et de sortie (cf. méthodologie).
(b) Hors fonds d'épargne salariale (qui sont regroupés dans les fonds « autres »)
(c) Les fonds indiciels côtés sont aussi nommés ETF (Exchange Trade Fund)
(d) Fonds à formule, fonds de capital investissement, « hedge funds » et fonds d'épargne salariale
Performance annuelle des OPC actions, obligations et diversifiés
En pourcentage
Performance des fonds non monétaires et fonds d'épargne salariale (a)
En pourcentage
Performance des fonds actions (a)
En pourcentage
Performance des fonds obligations (a)
En pourcentage
Performance des fonds monétaires (a)
En pourcentage
Source : Banque de France, Barclays
(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d'entrée et de sortie (cf. méthodologie).
Complément
Les catégories de fonds présentées sous revue sont issues de la nomenclature définie par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). La classification d'un fonds est déterminée en fonction de son exposition réelle aux risques dont le calcul et les seuils sont définis par les instructions AMF n° 2011-19, 2011-20 et 2011-21.
L'indice Stoxx Europe 600 est constitué de 600 entreprises résidentes dans 18 pays européens.
L'indice Barclays est constitué d'obligations souveraines et quasi souveraines ainsi que d'obligations d'entreprises et de titres adossés à des actifs. Il couvre des émissions libellées en 24 devises sur des marchés développés et émergents. L'échéance résiduelle est supérieure à un an et les titres sont notés « investment grade ».
La performance des indices est mesurée par le rendement total (variation de prix et coupons/dividendes réinvestis).
En savoir plus : méthodologie, séries longues, calendrier
Toutes les séries publiées par la Banque de France sont accessibles à l'adresse Webstat Banque de France
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STAT INFO - Février 2018
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Performance des OPC - France
  • Publié le 17/04/2018
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Publié le Mardi, 17 avril, 2018