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Performance des OPC Mai 2018

Mise en ligne le 17/07/2018
Les fonds obligataires subissent la hausse du spread italien
La performance annuelle des fonds non monétaires diminue de 0,9 point par rapport à avril pour s'établir à 1,4% en mai 2018. Toutes les catégories enregistrent une baisse, notamment les fonds obligataires qui, pénalisés par la remontée des taux italiens, passent en territoire légèrement négatif (-0,2%).
La performance des fonds monétaires gagne 0,2 point pour s'établir à -0,23 % en rythme annuel en mai 2018.
Performance annuelle des OPC (1) par catégorie (a)
(en pourcentage, encours en milliards d'euros)
2015 2016 2017 avr-2018 mai- 2018 encours
mai-2018
FONDS NON MONETAIRES 5,1 3,0 5,8 2,3 1,4 1 190
Fonds actions (b) 10,0 3,6 11,9 4,1 2,7 343
dont fonds indiciels côtés (c) 5,7 5,6 12,3 4,0 3,1 40
Fonds obligations (b) 0,9 2,7 0,6 0,5 -0,2 281
Fonds diversifiés (b) 3,0 2,6 4,2 1,5 0,5 349
Fonds autres (d) 6,5 3,1 5,5 3,2 2,6 216
dont fonds d'épargne salariale 6,9 3,6 6,7 3,3 1,8 130
FONDS MONETAIRES 0,18 0,02 -0,23 -0,25 -0,23 365
Source : Banque de France
(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d'entrée et de sortie (cf. méthodologie).
(b) Hors fonds d'épargne salariale (qui sont regroupés dans les fonds « autres »)
(c) Les fonds indiciels côtés sont aussi nommés ETF (Exchange Trade Fund)
(d) Fonds à formule, fonds de capital investissement, « hedge funds » et fonds d'épargne salariale
Performance annuelle des OPC (1) actions, obligations et diversifiés
En pourcentage
(1) OPC : Organismes de placement collectif
Performance des fonds non monétaires et fonds d'épargne salariale (a)
En pourcentage
Performance des fonds actions (a)
En pourcentage
Performance des fonds obligations (a)
En pourcentage
Performance des fonds monétaires (a)
En pourcentage
Source : Banque de France, Barclays
(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d'entrée et de sortie (cf. méthodologie).
Complément
Les catégories de fonds présentées sous revue sont issues de la nomenclature définie par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). La classification d'un fonds est déterminée en fonction de son exposition réelle aux risques dont le calcul et les seuils sont définis par les instructions AMF n° 2011-19, 2011-20 et 2011-21.
L'indice Stoxx Europe 600 est constitué de 600 entreprises résidentes dans 18 pays européens.
L'indice Barclays est constitué d'obligations souveraines et quasi souveraines ainsi que d'obligations d'entreprises et de titres adossés à des actifs. Il couvre des émissions libellées en 24 devises sur des marchés développés et émergents. L'échéance résiduelle est supérieure à un an et les titres sont notés « investment grade ».
La performance des indices est mesurée par le rendement total (variation de prix et coupons/dividendes réinvestis).
En savoir plus : méthodologie, séries longues, calendrier
Toutes les séries publiées par la Banque de France sont accessibles à l'adresse Webstat Banque de France
Publication disponible sur terminaux mobiles Apple et Android
STAT INFO - Mai 2018
Performance des OPC
Publications associées :
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Performance des OPC - France
  • Publié le 17/07/2018
  • FR
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Publié le Mardi, 17 juillet, 2018