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Performance des OPC Sep 2017

Mise en ligne le 16/11/2017
Performance élevée des fonds d'épargne salariale
En septembre 2017, la performance annuelle des OPC non monétaires s'établit à 7,8%, en hausse de 1,8 point par rapport à août. Cette hausse concerne en particulier les fonds actions (+ 4,1 points) et les fonds d'épargne salariale (+2,7 points soit 11,1%) qui sont composés pour près de la moitié de fonds actions (dont actionnariat salarié) et qui bénéficient ainsi de la progression des marchés boursiers en septembre. Les fonds obligataires conservent une performance négative à -0,1 %.
La performance annuelle des fonds monétaires diminue à nouveau à -0,15 % en septembre 2017.
Performance annuelle des OPC par catégorie (a)
(en pourcentage, encours en milliards d'euros)
2014 2015 2016 août-2017 sept- 2017 encours
sept- 2017
FONDS NON MONETAIRES 5,4 5,1 3,0 6,0 7,8 1 202
Fonds actions (b) 6,9 10,0 3,6 13,4 17,5 347
dont fonds indiciels (c) 10,0 5,7 5,6 15,3 19,6 64
Fonds obligations (b) 5,1 0,9 2,7 -0,1 -0,1 281
Fonds diversifiés (b) 5,4 3,0 2,6 4,1 5,4 359
Fonds autres (d) 3,4 6,5 3,1 6,1 7,9 216
dont fonds d'épargne salariale 3,4 6,9 3,6 8,4 11,1 129
FONDS MONETAIRES 0,37 0,18 0,02 -0,14 -0,15 369
Source : Banque de France
(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d'entrée et de sortie (cf. méthodologie).
(b)Hors fonds d'épargne salariale (qui sont regroupés dans les fonds « autres »)
(c) Les fonds indiciels côtés sont aussi nommés ETF (Exchange Trade Fund)
(d) Fonds à formule, fonds de capital investissement, « hedge funds » et fonds d'épargne salariale
Performance annuelle des OPC actions, obligations et diversifiés
En pourcentage
(1) OPC : Organismes de Placement Collectif
Performance des fonds non monétaires et fonds d'épargne salariale (a)
En pourcentage
Performance des fonds actions (a)
En pourcentage
Performance des fonds obligations (a)
En pourcentage
Performance des fonds monétaires (a)
En pourcentage
Source : Banque de France, Barclays
(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d'entrée et de sortie (cf. méthodologie).
Complément
Les catégories de fonds présentées sous revue sont issues de la nomenclature définie par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). La classification d'un fonds est déterminée en fonction de son exposition réelle aux risques dont le calcul et les seuils sont définis par les instructions AMF n° 2011-19, 2011-20 et 2011-21.
L'indice Stoxx Europe 600 est constitué de 600 entreprises résidentes dans 18 pays européens.
L'indice Barclays est constitué d'obligations souveraines et quasi souveraines ainsi que d'obligations d'entreprises et de titres adossés à des actifs. Il couvre des émissions libellées en 24 devises sur des marchés développés et émergents. L'échéance résiduelle est supérieure à un an et les titres sont notés « investment grade ».
La performance des indices est mesurée par le rendement total (variation de prix et coupons/dividendes réinvestis).
En savoir plus : méthodologie, séries longues, calendrier
Toutes les séries publiées par la Banque de France sont accessibles à l'adresse Webstat Banque de France
Publication disponible sur terminaux mobiles Apple et Android
STAT INFO - Septembre 2017
Performance des OPC
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Performance des OPC - France
  • Publié le 16/11/2017
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Publié le Jeudi, 16 novembre, 2017