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Performance des OPC Jul 2017

Mise en ligne le 15/09/2017
Forte disparité du rendement des OPC
La performance des fonds non monétaires s'établie à 6,7% (après 8,8% en juin). Elle reste élevée pour les fonds actions (14,9% après 19,7%) et, dans une moindre mesure, pour les fonds diversifiés (4,6% après 6,4%). La performance des fonds obligataires est nulle, après 16 mois de progression ininterrompue.
La performance annuelle des fonds monétaires poursuit sa baisse à -0,14% après -0,11% le mois précédent.
Performance annuelle des OPC par catégorie (a)
(en pourcentage, encours en milliards d'euros)
2014 2015 2016 juin-2017 juillet-2017 juillet-2017
FONDS NON MONETAIRES 5,4 5,1 3,0 8,8 6,7 1 186
Fonds actions 6,9 10,0 3,6 19,7 14,9 335
dont fonds indiciels (b) 10,0 5,7 5,6 20,9 17,0 63
Fonds obligations 5,1 0,9 2,7 0,5 0,0 282
Fonds diversifiés 5,4 3,0 2,6 6,4 4,6 353
Fonds autres (c) 3,4 6,5 3,1 8,0 6,5 215
dont fonds d'épargne salariale 3,4 6,9 3,6 11,2 9,0 127
FONDS MONETAIRES 0,37 0,18 0,02 -0,11 -0,14 364
Source : Banque de France
(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d'entrée et de sortie (cf. méthodologie)
(b) Les fonds indiciels sont aussi nommés ETF (Exchange Trade Fund)
(c) Fonds à formule, fonds de capital investissement, « hedge funds » et fonds d'épargne salariale
Performance annuelle des OPC actions, obligations et diversifiés
En pourcentage
(1) OPC : Organismes de Placement Collectif
Performance des fonds non monétaires et fonds d'épargne salariale (a)
En pourcentage
Performance des fonds actions (a)
En pourcentage
Performance des fonds obligations (a)
En pourcentage
Performance des fonds monétaires (a)
En pourcentage
Source : Banque de France, Barclays
(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d'entrée et de sortie (cf. méthodologie).
Complément
Les catégories de fonds présentées sous revue sont issues de la nomenclature définie par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). La classification d'un fonds est déterminée en fonction de son exposition réelle aux risques dont le calcul et les seuils sont définis par les instructions AMF n° 2011-19, 2011-20 et 2011-21.
L'indice Stoxx Europe 600 est constitué de 600 entreprises résidentes dans 18 pays européens.
L'indice Barclays est constitué d'obligations souveraines et quasi souveraines ainsi que d'obligations d'entreprises et de titres adossés à des actifs. Il couvre des émissions libellées en 24 devises sur des marchés développés et émergents. L'échéance résiduelle est supérieure à un an et les titres sont notés « investment grade ».
La performance des indices est mesurée par le rendement total (variation de prix et coupons/dividendes réinvestis).

En savoir plus :méthodologies, séries longues, calendriers
Toutes les séries publiées par la Banque de France sont accessibles à l'adresse Webstat Banque de France
Publication disponible sur terminaux mobiles Apple et Android
STAT INFO - Juillet 2017
Performance des OPC
Publications associées :
Panorama financier des OPC
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Performance des OPC - France
  • Publié le 15/09/2017
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Publié le Vendredi, 15 septembre, 2017