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Performance des OPC Mai 2017

Mise en ligne le 20/07/2017
La performance annuelle des OPC non monétaires toujours supérieure à 8%

En mai 2017, après 5 mois de hausses consécutives, la performance annuelle des OPC non monétaires est en léger retrait mais se maintient à un niveau un peu supérieur à 8% (8,1% après 8,7% en avril). Ce ralentissement touche toutes les catégories de fonds, notamment les fonds actions (16,7% en mai, -1,2 point par rapport à avril).
La performance annuelle des fonds monétaires diminue à nouveau (-0,08% après -0,04%).
Performance annuelle des OPC par catégorie (a)
(en pourcentage, encours en milliards d'euros)
2014 2015 2016 avr- 2017 mai-2017 encours mai-2017
FONDS NON MONETAIRES 5,4 5,1 3,0 8,7 8,1 1 180
Fonds actions 6,9 10,0 3,6 17,9 16,7 338
dont fonds indiciels (b) 10,0 5,7 5,6 21,0 19,1 64
Fonds obligations 5,1 0,9 2,7 1,6 1,3 276
Fonds diversifiés 5,4 3,0 2,6 6,7 6,3 353
Fonds autres (c) 3,4 6,5 3,1 7,7 6,9 214
dont fonds d'épargne salariale 3,4 6,9 3,6 10,0 9,0 127
FONDS MONETAIRES 0,37 0,18 0,02 -0,04 -0,08 371
Source : Banque de France
(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d'entrée et de sortie (cf. méthodologie)
(b) Les fonds indiciels sont aussi nommés ETF (Exchange Trade Fund)
(c) Fonds à formule, fonds de capital investissement, « hedge funds » et fonds d'épargne salariale
Performance annuelle des OPC actions, obligations et diversifiés
En pourcentage
(1) OPC : Organismes de Placement Collectif
Performance des fonds non monétaires et fonds d'épargne salariale (a)
En pourcentage
Performance des fonds actions (a)
En pourcentage
Performance des fonds obligations (a)
En pourcentage
Performance des fonds monétaires (a)
En pourcentage
Source : Banque de France, Barclays
(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d'entrée et de sortie (cf. méthodologie).
Complément
Les catégories de fonds présentées sous revue sont issues de la nomenclature définie par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). La classification d'un fonds est déterminée en fonction de son exposition réelle aux risques dont le calcul et les seuils sont définis par les instructions AMF n° 2011-19, 2011-20 et 2011-21.
L'indice Stoxx Europe 600 est constitué de 600 entreprises résidentes dans 18 pays européens.
L'indice Barclays est constitué d'obligations souveraines et quasi souveraines ainsi que d'obligations d'entreprises et de titres adossés à des actifs. Il couvre des émissions libellées en 24 devises sur des marchés développés et émergents. L'échéance résiduelle est supérieure à un an et les titres sont notés « investment grade ». La performance des indices est mesurée par le rendement total (variation de prix et coupons/dividendes réinvestis).
En savoir plus :méthodologies, séries longues, calendriers
Toutes les séries publiées par la Banque de France sont accessibles à l'adresse Webstat Banque de France
Publication disponible sur terminaux mobiles Apple et Android
STAT INFO - Mai 2017
Performance des OPC
Publications associées :
Panorama financier des OPC
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Performance des OPC - France
  • Publié le 20/07/2017
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Publié le Jeudi, 20 juillet, 2017