Performance des OPC - France Mar 2018

La performance annuelle des fonds continue de baisser
En baisse pour le 2e mois consécutif, la performance annuelle des fonds non monétaires atteint 1,5 % en mars 2018 (-2,8 points par rapport à février). Cette diminution est notamment imputable à la performance des fonds actions qui perdent 6,2 points pour s'établir à 2,3 % en mars. Les fonds d'épargne salariale (-4 points) et les fonds mixtes (-1,9 point) répercutent également la baisse des marchés actions. Seuls les fonds obligations résistent à 0,6 % en mars 2018 (+0,1 point par rapport à février).
La performance des fonds monétaires recule à -0,25 % en rythme annuel.
Performance annuelle des OPC par catégorie (a)
(en pourcentage, encours en milliards d'euros)
2015 2016 2017 févr- 2018 mars-2018 encours
mars- 2018
FONDS NON MONETAIRES 5,1 3,0 5,8 4,3 1,5 1 188
Fonds actions (b) 10,0 3,6 11,9 8,5 2,3 343
dont fonds indiciels côtés (c) 5,7 5,6 12,3 8,2 2,5 51
Fonds obligations (b) 0,9 2,7 0,6 0,5 0,6 289
Fonds diversifiés (b) 3,0 2,6 4,2 2,9 1,0 346
Fonds autres (d) 6,5 3,1 5,5 5,0 2,5 210
dont fonds d'épargne salariale 6,9 3,6 6,7 6,2 2,2 124
FONDS MONETAIRES 0,18 0,02 -0,23 -0,25 -0,25 362
Source : Banque de France
(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d'entrée et de sortie (cf. méthodologie).
(b) Hors fonds d'épargne salariale (qui sont regroupés dans les fonds « autres »)
(c) Les fonds indiciels côtés sont aussi nommés ETF (Exchange Trade Fund)
(d) Fonds à formule, fonds de capital investissement, « hedge funds » et fonds d'épargne salariale
Performance annuelle des OPC actions, obligations et diversifiés
En pourcentage
Performance des fonds non monétaires et fonds d'épargne salariale (a)
En pourcentage
Performance des fonds actions (a)
En pourcentage
Performance des fonds obligations (a)
En pourcentage
Performance des fonds monétaires (a)
En pourcentage
Source : Banque de France, Barclays
(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d'entrée et de sortie (cf. méthodologie).
Complément
Les catégories de fonds présentées sous revue sont issues de la nomenclature définie par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). La classification d'un fonds est déterminée en fonction de son exposition réelle aux risques dont le calcul et les seuils sont définis par les instructions AMF n° 2011-19, 2011-20 et 2011-21.
L'indice Stoxx Europe 600 est constitué de 600 entreprises résidentes dans 18 pays européens.
L'indice Barclays est constitué d'obligations souveraines et quasi souveraines ainsi que d'obligations d'entreprises et de titres adossés à des actifs. Il couvre des émissions libellées en 24 devises sur des marchés développés et émergents. L'échéance résiduelle est supérieure à un an et les titres sont notés « investment grade ».
La performance des indices est mesurée par le rendement total (variation de prix et coupons/dividendes réinvestis).
En savoir plus : méthodologie, séries longues, calendrier
Toutes les séries publiées par la Banque de France sont accessibles à l'adresse Webstat Banque de France
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STAT INFO - Mars 2018
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Performance des OPC - France
  • Publié le 23/05/2018
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Publié le Mercredi, 23 mai, 2018