Performance des OPC - France Jan 2018
Mise en ligne le 19/03/2018
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La performance des fonds non monétaires en hausse à 7,5 %
En janvier 2018, la performance annuelle des fonds non monétaires est en hausse de 1,7 point (7,5 % après 5,8 % en décembre 2017). Bénéficiant de la bonne tenue du marché des actions européennes, tous les types de fonds progressent, notamment les fonds actions (+3,3 points à 15,2 %), les fonds d'épargne salariale (+2,3 points à 9,0 %) et les fonds diversifiés (+1,3 point à 5,5 %).
La performance annuelle des fonds monétaires continue de se replier, passant de -0,23% à -0,24 %.
La performance annuelle des fonds monétaires continue de se replier, passant de -0,23% à -0,24 %.
Performance annuelle des OPC par catégorie (a)
(en pourcentage, encours en milliards d'euros)
| 2014 | 2015 | 2016 | déc- 2017 | janv- 2018 | encours janv- 2018 |
|
| FONDS NON MONETAIRES | 5,4 | 5,1 | 3,0 | 5,8 | 7,5 | 1 225 |
| Fonds actions (b) | 6,9 | 10,0 | 3,6 | 11,9 | 15,2 | 372 |
| dont fonds indiciels côtés (c) | 10,0 | 5,7 | 5,6 | 12,3 | 16,0 | 68 |
| Fonds obligations (b) | 5,1 | 0,9 | 2,7 | 0,6 | 1,0 | 282 |
| Fonds diversifiés (b) | 5,4 | 3,0 | 2,6 | 4,2 | 5,5 | 356 |
| Fonds autres (d) | 3,4 | 6,5 | 3,1 | 5,8 | 7,2 | 215 |
| dont fonds d'épargne salariale | 3,4 | 6,9 | 3,6 | 6,7 | 9,0 | 129 |
| FONDS MONETAIRES | 0,37 | 0,18 | 0,02 | -0,23 | -0,24 | 374 |
Source : Banque de France
(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d'entrée et de sortie (cf. méthodologie).
(b)Hors fonds d'épargne salariale (qui sont regroupés dans les fonds « autres »)
(c) Les fonds indiciels côtés sont aussi nommés ETF (Exchange Trade Fund)
(d) Fonds à formule, fonds de capital investissement, « hedge funds » et fonds d'épargne salariale
(b)Hors fonds d'épargne salariale (qui sont regroupés dans les fonds « autres »)
(c) Les fonds indiciels côtés sont aussi nommés ETF (Exchange Trade Fund)
(d) Fonds à formule, fonds de capital investissement, « hedge funds » et fonds d'épargne salariale
Performance annuelle des OPC actions, obligations et diversifiés
En pourcentage
Performance des fonds non monétaires et fonds d'épargne salariale (a)
En pourcentage
Performance des fonds actions (a)
En pourcentage
Performance des fonds obligations (a)
En pourcentage
Performance des fonds monétaires (a)
En pourcentage
Source : Banque de France, Barclays
(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d'entrée et de sortie (cf. méthodologie).
Complément
Les catégories de fonds présentées sous revue sont issues de la nomenclature définie par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). La classification d'un fonds est déterminée en fonction de son exposition réelle aux risques dont le calcul et les seuils sont définis par les instructions AMF n° 2011-19, 2011-20 et 2011-21.
L'indice Stoxx Europe 600 est constitué de 600 entreprises résidentes dans 18 pays européens.
L'indice Barclays est constitué d'obligations souveraines et quasi souveraines ainsi que d'obligations d'entreprises et de titres adossés à des actifs. Il couvre des émissions libellées en 24 devises sur des marchés développés et émergents. L'échéance résiduelle est supérieure à un an et les titres sont notés « investment grade ».
La performance des indices est mesurée par le rendement total (variation de prix et coupons/dividendes réinvestis).
L'indice Stoxx Europe 600 est constitué de 600 entreprises résidentes dans 18 pays européens.
L'indice Barclays est constitué d'obligations souveraines et quasi souveraines ainsi que d'obligations d'entreprises et de titres adossés à des actifs. Il couvre des émissions libellées en 24 devises sur des marchés développés et émergents. L'échéance résiduelle est supérieure à un an et les titres sont notés « investment grade ».
La performance des indices est mesurée par le rendement total (variation de prix et coupons/dividendes réinvestis).
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Performance des OPC - France
- Publié le 19/03/2018
- FR
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Publié le Lundi, 19 mars, 2018