Accès des entreprises au crédit 2022T3

Demandes et taux d'obtention de crédits retrouvent des niveaux comparables à ceux d'avant-crise
La proportion de PME et d'ETI ayant sollicité de nouveaux crédits baisse légèrement au T3 après une hausse modérée au T2, elle est stable pour les TPE. Alors que les entreprises indiquent que leurs demandes de crédits d'investissement sont servies à plus de 90%, le taux d'obtention de crédits de trésorerie recule au 3ème trimestre tout en restant élevé. Enfin, une large proportion d'entreprises a signalé une augmentation du coût du crédit par rapport aux trimestres précédents.

La Banque de France mène une enquête trimestrielle auprès d'entreprises sur leur accès au financement bancaire ; environ 4 000 PME et 500 ETI ont répondu, ainsi que 2 500 TPE grâce à un partenariat avec la Fédération des Centres de Gestion Agréés (FCGA). NB : seuls les crédits bancaires sont considérés ici ; les ETI ont aussi accès au marché des titres privés, ce qui leur offre des sources de financement supplémentaires non décrites par cette enquête.

1. Demande de crédits d'investissement en % des entreprises
2. Obtention de crédits d'investissement en % des entreprises ayant demandé ce type
de crédit (en totalité ou à plus de 75%)
3. Demande de crédits de trésorerie en % des entreprises
4. Obtention de crédits de trésorerie en % des entreprises ayant demandé ce type de crédit (en totalité ou à plus de 75%)

Données non-corrigées des variations saisonnières, en % ; hors utilisation de lignes de crédit obtenues précédemment
Champ : Entreprises avec une autonomie de décision en matière de demande de crédit : TPE : 0 - 9 salariés ; PME = 10 - 249 salariés ; ETI = 250 - 4999 salariés


Nouveaux crédits d'investissement
Les demandes de nouveaux crédits d'investissement (1 sur la figure ci-dessus) demeurent stables pour les TPE, 6 % d'entre elles ayant sollicité un crédit, et diminuent légèrement pour les PME à 20 % et 26% pour les ETI. Ces demandes demeurent bien servies : 91 % des TPE, 96 % des PME et 99 % des ETI ayant demandé un prêt l'ont obtenu en totalité ou à plus de 75 % (2).

Nouveaux crédits de trésorerie
Au T3 2022, les demandes de nouveaux crédits de trésorerie (3) diminuent légèrement : 4 % des TPE, 5 % des PME et 9 % des ETI ont demandé des crédits de trésorerie au cours des trois derniers mois. Les taux d'obtention pour ces crédits (4) diminuent également pour toutes les tailles d'entreprises : 73 % des TPE, 83 % des PME et 85 % des ETI ont obtenu leur prêt en totalité ou à plus de 75 %.

Compléments


1 - Lignes de crédit

Pour leurs besoins d'exploitation, les PME et les ETI peuvent faire appel à leur banque pour obtenir, souvent en début d'année, des lignes de crédit leur donnant droit à tirage au cours de l'année.

La part des PME ayant demandé des lignes de crédit au cours des 12 derniers mois demeure stable, à 34 % des entreprises. Parmi les ETI, 47 % ont fait une demande, soit une hausse de 2 points par rapport au trimestre précédent. Ces demandes sont toujours largement satisfaites (entièrement ou à plus de 75 %), dans 95 % des cas pour les PME et pour les ETI.

51 % des PME ont utilisé des lignes de crédit ce trimestre, soit 1 point de moins qu'au 2ème trimestre 2022. 60 % des ETI ont tiré sur leurs lignes de crédit, ce qui représente une hausse de 5 points par rapport au trimestre précédent.


Demandes de lignes de crédit (sur les 12 derniers mois, en % des entreprises) et tirage sur les lignes existantes (au cours des 3 derniers mois, en % des entreprises ayant obtenu une nouvelle ligne au cours des 12 derniers mois)

2 - Obtention de nouveaux crédits d'équipement

Parmi les crédits d'investissement, les crédits d'équipement sont destinés à financer des immobilisations incorporelles ou corporelles, hors biens immobiliers.

Le taux d'obtention pour les crédits d'équipement a augmenté de 6 points pour les TPE, 90 % ayant obtenu leur prêt en totalité ou à plus de 75 %. Le taux d'obtention pour ce type de crédit reste stable chez les entreprises plus grandes, à 92 % pour les PME et 90 % pour les ETI.

Proportion d'entreprises ayant obtenu des crédits d'équipements en totalité ou à plus de 75% (en % des entreprises ayant fait une demande) au cours des 5 derniers trimestres (T3 2021 à T3 2022)


3 - Evolution du coût du crédit

Proportion d'entreprises déclarant une hausse du coût du crédit (en %)




Ce trimestre, la proportion d'entreprises déclarant une hausse du coût global du crédit augmente logiquement. En effet, 36 % des PME et 53 % des ETI rapportent une hausse du coût du crédit contre respectivement 25 % et 34 % au trimestre précédent. Parallèlement, la proportion d'entreprises déclarant une baisse du coût du crédit est inférieure à 2 % pour les PME comme pour les ETI.
Ces chiffres peuvent être mis en regard avec la hausse des taux d'intérêt aux entreprises observée depuis mars 2022.

En savoir plus: séries longues, calendrier, méthodologie
Toutes les séries publiées par la Banque de France sont accessibles à l'adresse Webstat Banque de France
Publication disponible sur terminaux mobiles Apple et Android
STAT INFO - 3ème trimestre 2022
Accès des crédits aux entreprises
Contact Stat Info

Télécharger la version PDF du document

Accès des entreprises au crédit
  • Publié le 23/11/2022
  • FR
  • PDF (838.85 Ko)
Télécharger (FR)

Publié le Mercredi, 23 novembre, 2022